ویلیام شاتنر در دو نقش بازی می‌کند: جانی مون گاوچران و برادر دوقلوی سرخ‌پوست بی‌رحمش، نوتا. نوتا به مصرف پیوت علاقه دارد و این ایده دیوانه‌وار به سرش می‌زند که او منجی کومانچی‌هاست که فرستاده شده تا قبیله کومانچی را علیه سفیدپوستان و به ویژه شهر کویری و خاک‌آلود ریو هوندو رهبری کند. مون که از برادرش دوری جسته، تصمیم می‌گیرد نوتا را با کلام یا با گلوله متوقف کند.

زندگی خانواده کارلوس آلونسو، نقشه‌بردار پرمشغله، در طول سال‌ها دستخوش تغییرات زیادی شده است: تولد فرزند شانزدهم، ماریای کوچک، با مرگ مادر هم‌زمان شد و جای خالی او هرگز پر نشد. پدربزرگ نیز فوت کرده است. پدرخوانده قناد ازدواج کرده و بچه‌ها به سرعت در حال رشد هستند...